寒冷的北海道钏路,可爱的高一新生高桥七美(ささきのぞみ 配音)刚刚入学便结实了英俊帅气被全校绝大多数女生喜欢的矢野元晴(矢崎广 配音)。从最初的心存反感到后来的神思牵挂,七美对元晴的情感也悄悄发生着变化。可是,元晴似乎藏着难以为人道的孤独和忧伤。原来他曾有一个相互爱恋的女友山本奈奈(ゆりん 配音),但是一场事故夺去恋人的生命。终于有一天,七美鼓起勇气向元晴表白,元晴也向这个单纯执著的女孩打开心门。从这一天起,这对恋人以及他们身边所有的好友开始经历着一段交织着苦乐辛酸的青春爱情之旅……
本片根据小畑友纪2004年荣获第50回小学馆漫画赏少女部门嘉奖的少女纯爱漫画《我们的存在》改编。
故事发生在一个妖怪与人类共存的世界中。众多的妖怪分为激进派和保守派,其中,激进派的妖怪们经常会犯下危害人类安全的案件。为此,一个名为“妖人省”的机构成立了。在妖人省中,拥有一半妖怪血统的人类被集结起来,他们和人类组成搭档,专门解决由妖怪引起的不思议事件。
西王石榴(中原麻衣 配音)就是妖人省的一员,她的搭档是外形超级俊朗但是内心十分害怕妖怪的军官总角景(樱井孝宏 配音),石榴经常因此而嘲笑胆小的景。此外,还有性格内向的薄萤(花泽香菜 配音)和她的搭档芳野葛利剑(日野聪 配音),古灵精怪的姐妹鬼灯(堀江由衣 配音)、雪洞(丰崎爱生 配音)和她们的准夫君花桐丸龙(尾裕贵 配音)。在调查事件的同时,石榴为何会成为半妖的原因也渐渐的浮出了水面。
蜷川亚室(丰崎爱生 配音)自幼生活在海边,有着了不起的游泳技术,是一个个性活泼开朗的女生。今年,她就要转入著名的县立海商高等学校开始新的学习生活了,会有怎样的好运等待着她呢?一进入学校,亚室即选择了自己热爱的游泳部,没想到,有用不的经理人兼部长冲浦要(丰永利行 配音)居然是一个连水也不敢碰的旱鸭子。
在游泳部里,亚室认识了很多志同道合的好友:坚强好胜的织冢桃子(生天目仁美 配音),个头矮小长相幼齿的生田莳辉(清水爱 配音),表面清纯内心却十分好色的静冈魅玲(福井裕佳梨 配音)。在亚室的支持和鼓励下,冲浦要也渐渐的开始尝试从前十分恐惧的游泳运动。而他和亚室之间的关系,似乎并不是部长和部员这么简单。
因为拥有能够看到妖精的特殊体质,少女莉迪雅(水树奈奈 配音)常常遭到同伴们的排挤和孤立,但是即便如此,莉迪雅依旧决定利用自己的能力,成为一个专门处理人类和妖精之间事宜的妖精博士。某一日,在渡轮上,莉迪雅遇见了一位神秘的金发青年——爱德格(绿川光 配音)。爱德格自称青骑士伯爵,并且请求莉迪雅帮助他寻找其遗失的,能够证明身份的宝剑。就这样,莉迪雅同爱德格签订了契约,一同踏上了寻宝的旅程。
城市里发生了臭名昭著的强盗事件,被通缉的犯人无论怎么看都很像身边来路不明的爱德格,而那个跟随在爱德格身边不离不弃的少年随从雷温(杉田智和 配音),也越发的形迹可疑起来。爱德格真的是伯爵吗?他又隐藏了怎样不可为人道的身世呢?逐渐的,莉迪雅发现自己正在接近事件的真相。