2013
北京电影学院2013届毕业生联合作业。编导：何毅，场记：唐源，摄影：刘见歆，视觉设计：姜炫亦，录音：刘晓莎、冯梦，美术：罗乐，制片主任：章霖轩，制片：应骏。 66岁的赵老师是一名退休美术老师，性格孤僻，独自生活在旧居。赵老师晨练时，80岁的退役老兵严肃突然到来。严肃的歌声干扰了赵老师练剑，赵老师负气离去。回家后，邻居张老师告诉赵老师旧居即将在秋天拆除，赵老师陷入迷茫中……
1984
驻扎在四川广元的九连长梁三喜（吕晓禾 饰）为了从军政治部调来的指导员赵蒙生（唐国强 饰）推迟了探亲假，可出身高干家庭吃不了苦的蒙生打算只干几个月就走。1979年，赵母吴爽（刘燕生 饰）得知蒙生部队将要赴越作战，加紧督办调动之事。耿直的炮排长靳开来（何伟 饰）听说后火冒三丈，扬言要自费上北京告状。部队开赴云南边境，吴爽孤注一掷请求军长雷震（童超 饰）将蒙生调回后方……
