本美术片为木偶动画片。
游手好闲的熊家公子某日带着两个下人上街找寻美人,看到一个面容姣好的担柴姑娘后,熊公子很想把她得到手,可是上前以富贵荣华做诱饵时,姑娘一点也不为所动,径直赶起自己的路。熊公子慌忙去追,闹出不少笑话,不过姑娘的住处终被他找到。熊公子托媒婆去说亲,媒婆被姑娘赶出门外,软的不行来硬的,熊公子听从媒婆的诡计,将姑娘抢上花轿。半路上,一只大黑熊突然冒了出来,吓得熊公子一伙人立时作鸟兽散。黑熊饶有兴趣地来到花轿前,姑娘的生命危在旦夕,这时,猎人一箭射了过去,黑熊被激怒,向猎人发起进攻。聪明的猎人想办法将黑熊灌醉,又趁熊公子一伙人不注意,将黑熊和花轿里的姑娘调了个换。
皇上和众大臣斗蛐蛐时,华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜,惹得他十分高兴,责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名,成名刚申辩才交过一只,便招来一顿毒打。县官给成名三天时间,否则即斩,他为此愁眉不展。
一只上品的“青头大王”被成名幸运地捉到,欣喜若狂地将它带回家后,他将它交给儿子小华,要他好生照看,自己则去了街上买肉准备庆贺。在小伙伴的数次请求下,小华打开了装有蛐蛐的盆的盖子,“青头大王”一跃而出,小华赶忙去捉,哪知用力过猛弄死了它。成名回到家得知此事,立刻大怒,痛哭不止的小华跳进水井,最终虽被救出,但神智已经不清。这时,一只“小梅翅”落在空空的蛐蛐盆内,成名拿它测试,战绩不俗,急忙拿去献了县官。他哪里知道,这只“小梅翅”是小华的化身。