浪漫晴朗的一天,米妮(玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音)穿着宽松的睡袍正坐在梳妆台前精心打扮,墙上的收音机播送着描写爱情的歌曲,空气中弥漫着甜蜜幸福的气息。春天到了,万物复苏,所有的生灵都沉浸在浓浓的爱意之中。米奇(沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音)拿着巧克力和鲜花,与他忠实的爱犬布鲁托(品托·考维格 Pinto Colvig 配音)正在前往米妮家中的路上。他们见面后自然互诉爱意,连布鲁托也和米妮的狮子狗情意浓浓。
米妮将琴谱递给米奇,米奇则坐在钢琴前演奏美妙的乐曲。米妮伴着米奇的琴声唱起了动听的《Puppy Love》。然而乐极生悲,米奇和米妮因为一场误会而决裂……
在某个小镇的街道旁,一座影院的门口墙上张贴着巨大的海报。海报上米妮的形象性感迷人,她属于一支巡回的歌舞团Opry House。歌舞团骨干成员米奇在影院门口大声吆喝,努力招揽来自四面八方的观众。没过一会儿,人便越聚越多,剧场内满坑满谷,人声鼎沸。随着音乐的响起,演出正式开始。米奇一会儿扮演印度之蛇,一会儿表演肚皮舞,一会儿又倾情演奏钢琴曲。他和朋友们的演出博得了台下观众热烈的掌声……
本片是米奇首次戴着手套出场,片中使用的音乐有《美国傻瓜(Yankee Doodle)》、Prelude in C# Minor (Op. 2/3)(谢尔盖瓦西里耶维奇拉赫曼尼诺夫)、《卡门》、《匈牙利狂想曲2号》(李斯特)等。
阳光普照的村庄,空气中弥漫着泥土的芳香。快乐的米奇(沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音)和他的好搭档小牛贺拉斯(Horace)正在田里犁地,愉快的旋律随风飘散。这时,美丽的女孩米妮(玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音)和她那头性感迷人的小奶牛克拉贝拉(Clarabelle)迈着高傲的步伐出现在田间垄头。理所当然,米奇和贺拉斯双双为这对尤物所吸引。米妮似乎旁若无人地弹琴唱歌,引得米奇放下手中的活计,飞奔过来帮她挤奶。不过,克拉贝拉好像对米奇更为钟情,她一次次向米奇放电示爱,令这个迷恋米妮的男孩不胜其扰……
片中贺拉斯为米奇系列首次登场的角色,克拉贝拉则是第二次出场。
在一座中世纪的城堡内,大臣正举杯向国王祝福。今天,国王的女儿米妮公主(玛西丽特加纳 Marcellite Garner 配音)即将嫁给邻国的普尔帕多王子(品托考维格 Pinto Colvig 配音)王子。米妮举止优雅,体态端庄,而对方却是个形容猥琐、丑陋恶心的家伙。米妮自然不同意这桩婚姻,她当众掌掴王子,令她的父王大为光火,遂下令将米妮关入牢房。
正在此时,一穷二白却心中常常充满快乐的游吟诗人米奇(沃尔特迪斯尼 Walt Disney 配音)经过这里,他看到了婚礼的全过程,也听到米妮伤心的哭声,于是决定出手搭救公主。正当他们将要成功之时,却被国王发现了。米奇不得不和普尔帕多展开男人的决斗……