故事发生在风景如画的北海道小樽市,性格胆小懦弱的千濑(折笠富美子 配音)喜欢上了稳重可靠的修次(石母田史朗 配音),鼓起勇气告白之后,两人走到了一起,并且开始交换日记。
某日,神秘的敌人出现在了札幌市,紧接着到来的是猛烈的攻击,从空袭之中侥幸逃脱的修次看到空中漂浮着少女的身影,她有着钢铁的翅膀和巨大的机械手臂,正在和敌人进行着殊死战斗,令修次怎么也无法相信的是,这名少女正是千濑。原来,千濑被日本军方改造成为了强大的人体兵器,用来和敌人作战,而随着身体的不断改造和能力的不断增强,千濑的精神和肉体都来到了崩溃的边缘。
高中生四月一日君寻(福山润 配音),有着异于常人的体质,他可以看到并且吸引各种鬼怪。他身边的好友百目鬼(中井和哉 配音)和小葵(伊藤静 配音)都是特殊能力者,百目鬼有着驱除妖魔的能力,而小葵则有招来厄运的体质。在命运的牵引下,四月一日闯进了壹原侑子(大原沙耶香 配音)的店里,这是一家可以帮人实现任何愿望的店,但是委托人必须付出对等代价。于是四月一日委托侑子帮他远离鬼怪,作为代价,他留在店里打工。随后,他又结识了一个少女灵能力者,五月七日小羽。
因为长期留在店里打工,四月一日穿越在次元间,接触到各种不思议现象。而在这一季中,四月一日有了更多切身的经历,他更加清晰地看到了自己和身边人之间息息相关的命运。梦境与现实,前世与未来,原来一切都正如侑子所说的——这个世上没有什么偶然,有的只有必然……
曾经,泉田准一郎(木内秀信 配音)怀抱着成为推理小说中的名侦探的远大理想报考了警察学校,如今,已经33岁的他,依然只是警视厅里一介小小的警部补。令他怎么也想不到的是,上级的一纸公文,居然就奠定了他从今往后悲惨的生活。这天,他成为了号称“驱魔娘娘”的药师寺凉子(生天目仁美 配音)的部下,这位27岁就当上警视的红发美女,不仅是保全公司的千金大小姐,同时有着超高的智商,此外,凉子高傲的个性和古灵精怪的坏心眼也让同僚们闻风色变。
就这样,泉田的奴隶生活开始了,在忍气吞声的同时,他还要防备凉子最大的敌人室町由纪子(桑岛法子 配音)的骚扰。在凉子的身边,发生了一些自然科学无法解释的怪奇事件,凉子和泉田这对“主仆”,为了发掘事件的真相,奔波于城市的角角落落。