猖獗于西南边境的黑帮“青年会”然哥是一个心狠手辣，不达目的不罢休的头目，他负责带着巨款替组织进行一次重大的“国宝”交易，却发现供货方已被提前洗劫，“国宝”也不知去向。马山供货商的女人“蝴蝶”是现场唯一的活口，在然哥和团伙的逼迫下，她提供了一条洗劫者逃亡地的线索。
阿岛是长期潜伏于金三角，冷血寡言的职业杀手，经多年前的搭档“灰熊”求助，合伙进行一场劫持他方交易的行动。可笑的是，由于灰熊喋喋不休的谈吐和阿岛贪婪变态的性格，灰熊在大功而返的途中命丧黄泉。阿岛驾车独自来到滇池边，从引渡“接头人”的口中，证实了灰熊的阴谋并得到了一条幕后指使者的线索......
