少婦徐梅茵帶著兒子到某森林區的醫務所報到任職,她們來了半天,工人們才知道這孩子叫懷顧聰明多識,但就是不講話,他到底是不是有病?沒人知道。
即將退休的老火車司機宋大平當他發現懷顧的到來,及對老火車頭的好奇和喜愛之後,他逐漸把自己的愛投注到懷顧身上去,透過火車頭、誠懇和愛,終於打開了懷顧的心扉。
懷顧的父親杜陵秋,是一個生物學教授,有一回父子在海邊釣魚由於漲潮,懷顧捨不得丟掉釣到的一些罕見的魚,而使父親負擔過重沈水溺斃。
這件慘事在懷顧幼小的心靈中一直存在著陰影,於是等喪事辦完之後,懷顧也變了,他變得冷漠不語。
當懷顧在母親、老司機及充滿生機的林區的暖流中慢慢康復時,奶奶却到林區來了,懷顧不禁想到往日被道士乩童惡整的恐怖,於是更加慌亂地避入林中。
最後終於在眾人的努力下,飢寒邊緣的懷顧一步一步走出迷林,走向母親以及眾人佇候的地方。
《儿子的大玩偶》:乡镇失业青年坤树(陈博正饰)为了养家糊口,替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌,但却得不到家人及亲友的认同,总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时,小儿子竟不认识父亲了,被吓得哭闹起来……
《小琪的帽子》:王武雄(金鼎饰)退伍后找到一份推销员的工作,公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅,在小镇内遇到小女孩小琪。然而,王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子,让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发(方定台饰)接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是,压力锅却发生问题……
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