明朝公主玉兰(罗玉娟 配音)远赴日本,要同那里最聪明的人一决高下。义满将军(刘北辰 配音)派出一休(王晓燕 配音)应战,结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心,坚持要成为他的妻子。无奈之下,一休只得将玉兰带到了安国寺。
一休本以为,寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心,哪知道公主生性坚韧好强,对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物,却被劫富济贫的大盗红猫窃走,红猫的真实身份,是一休的好友赤太郎(李正翔 配音),赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世,公主和一休心生同情,决定帮助赤太郎免于一死。
故事发生在1941年的中国,举国上下都顽强的抵抗着日寇的侵略,在平山团的英勇战斗中,日方节节败退。于是,狡猾的日寇将进攻的目标对准了平山团战士们的家乡——南滚龙村。王二小是生活在那里的一个平凡的小男孩,却有着满墙的热血和国人的胆识。敌人的到来让他失去了赖以生存的家园,他发誓一定要为死去的亲人们报仇。
一天,王二小在村子里遇到了受伤的日本士兵,士兵抓住了王二小,以性命相威胁命令王二小领他们去寻找藏在村子里的八路军。王二小表面顺从,实际上却带着日本人在村子里一遍一遍的兜圈子,与此同时,他的好友枣花则暗中通风报信。