《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集,前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出,后13集于2001年春节在中央电视台播出。
2000年10月21日,获得第十八届大众电视金鹰奖:电视美术片优秀奖。
蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出,每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。
蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐,善于动脑筋想办法,本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬,又馋又懒,喜欢抛头露面,却又胆小怕事,但有什么说什么,决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了,夹在石头缝里的小精灵灰豆(纪元 配音)被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事,它要脱胎换骨做个好心肠的孩子。它与会三十二变的猪八戒的尾巴胖胖(张美绢 配音)相遇相识。大嘴怪要吃小兔子,为救小兔子,灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了,被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆,只要坚持做好事,总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄脏了,灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛,因同情小金龙,它给小金龙点上了眼睛,可自己眼歪,把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖胖这个好朋友一直为大家做很多好事情......