黑魔王用魔力将在天神星掉落的牙齿,变成龙牙兵到处作乱。能力进化的卷毛去攻击龙牙兵,结果越打越多,正当不知所措的时候,薇薇散发出强烈的净化之光将龙牙兵一举消灭。但是因为黑魔王的牙齿被狗将军误吞,所以龙牙兵还是源源不断的出现。薇薇撞见丑恶的龙牙兵,因恐惧而聚集能量变成水晶球要返回地球,怪卡和爷爷则驾驶水瓶号,藉水晶球能量一起前往地球,水晶球进入异次元通道。
星猫被黑魔王捉住,正在危急关头,水晶球从星猫肚子里的异次元通道飞出……
为了继续对抗黑魔王,星猫搭乘魔法火车前往地球。黑魔王有了上次败仗的经验,决定改造小黑怪,创造了地魔、水魔、火魔、风魔四个最强黑怪。黑魔王本尊的能量也在逐渐的恢复。星猫连同卷毛、薇薇、怪卡和爷爷和邪恶的黑魔王继续战斗。
阿牛得到雷神托尔的神锤与火魔战斗,在朋友的帮助下战胜了火魔。接下来星猫一行人一起去狮王城寻找狮子座星座战士。阿杰进入狮王城打听到狮王城的国王白狮王和皇后神秘失踪,经过调查发现这一切都是狗头法师搞的鬼。马戏团里的小丑大牌竟然是失踪的狮王城王子?为什么白狮王和皇后被关在神秘的地牢?等等,关在地牢里的还有小吉和司令? 乐观的两位小天使终于想起三弟从天神星发来的求救讯息,正当所有人为天神星发生的一切担心时,垃圾二人组之一的阿瑟叫醒了天神星十二判官,处刑人和执法官到底使用了什么秘密武器让天神星里被复制的魔化兵害怕?再次被吵醒的仙女姐姐看到蟑螂发生了什么? 复制版的狗将军和太白老爹搭乘狗头战舰正赶往地球,星猫他们能化险为夷吗。