1956
豆腐兴横行鱼市场，专放高利贷。卖鱼灿设馆授徒帮补家计，兴往武馆滋事，更捣乱鱼档。黄飞鸿徒儿林世荣是灿好友，鸿遂出手相助，且训勉双方和平共处。
1957
黄飞鸿路经广西，为救瑶民毛毛，与奸商周澜结怨。澜挑拨种族仇怨，引鸿与梁宽入黑龙山，趁机加害二人，又藉林世荣貌似瑶王，助喧木夺位。澜阴谋败露，鸿与毛力救瑶王脱险，促汉，瑶和平共处
剧情简介： 两位富商的姨太太先后应验预言离奇失踪，私家侦探殷凤，葛波四出侦查，发现一切皆为预言家裘必中的骗财阴谋，于是带领警方将中等一网成擒。 改编自《蓝皮书》小说《女飞贼黄莺》特艺影业公司创业作夏萍首部电影作品白莲原名梁葆贞，为丑生梁醒波之女。
1962
吴石问向摩诃明谓不齿他以假剑乱真，故弹断青剑。武林大会大乱，主持金刚健建议三年后再比武。忠派赵丹霞率众商议，要寻回青霸剑。柳青儿师父寻徒途中被山寨婆金瑛栏路，潘武至救瑛。瑛请黄眉仙姑助阵，武被擒，瑛对武有意而放了他。孟良尽得魏无极绝技。魏临死前着良把密函及掌门剑黑白剑交与蓝太极，原来翟星斗便是蓝的杀父仇人。魏亦命蓝把青霸剑交与良,良再转赠柳。武林大会中，宋使用暗器，却被良反击。健以翟等人犯规，判霞派胜，霞以奖项账济灾民。
柳青儿舅父王振泰押运朝廷黄金被宋劫去，柳之祖父春华误会是张定宇所为，跟踪宇及其仆人孟良至黄百万寿宴。潘武邀众人参加比武大赛，奖品是前朝遗下的珠宝，武建议用作账灾，朱半仙退席，对付武对头翟星斗，并请李九宵等人助阵，打算战胜后将珠宝献给朝廷升官晋爵。宇与良回乡，随华学艺，又得摩诃明收为徒。武追宋交出贼赃，宋到柳家寻仇，摩诃明暗助柳。宋终为师父冯烟客所救。柳、宇获明指点，在武林大会中胜出，赢了青霸剑。当明把剑交柳时，商人吴不问弹断青霸剑，明追上。
1961
萧半天家被围，道出二十年前往事：萧女中慧本姓杨，与书生袁冠南为世交，鸳鸯刀本属袁、杨两家所有，卓天雄却助朝廷夺去宝刀。天原为太监，义抱不平救出袁、杨两位夫人及杨女中慧，袁子却于乱中失散。天为掩人耳目佯称两位夫人为其妻妾，并认杨女慧为女儿， 众人疑团尽释。 雄于此时掳去袁夫人要胁交出鸳鸯刀，南施计救母亲，自己却身陷机关，幸得慧夜探牢狱相救。孰料雄、天抢到的均为假刀，后一老丐携真刀出现，教慧击退清兵，并揭破鸳鸯刀内「仁者无敌」的秘密。官兵追至欲捕雄，天以德报怨护之，雄悔悟，决改邪归正。
