故事讲述晋国诸侯献公育有三子申生,重耳与夷吾。申生好医术,对继承爵位之事并不着急,而夷吾(黄子扬 饰)不及重耳(黎明 饰)贤能,不惜出毒招重耳,以求得到世子之位,重耳为免兄弟间起干戈,毅然出国游历。重耳应邀出席诸侯大会,途中邂逅秦国怀嬴公主(罗慧娟 饰),情丝互结,可惜生逢乱世,未能成眷属。
献公驾崩后,奸妃骊姬(刘桂芳 饰)专政,力举其子奚齐为帝,为朝中大臣所不容,引起内乱。夷吾得秦穆公之势回国称帝。 夷吾登基后,仍担心重耳争位,故出尽办法对付重耳,并下令将怀赢下嫁其太子圉,令重耳大受刺激。重耳为避免夷吾加害,逃亡至赤狄国,备受重用,娶得季隗公主(郭秀云 饰)声势日隆。重耳获悉晋国法政大乱,遂率军大举回晋主持大局,受推举为帝,为晋文公。
云飞扬(顾冠忠饰)击毙独孤无敌后归隐,但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制,危害武林。
在少林疗伤的云飞扬为少林解困,大破不老神仙的“七刹琴音”后,旧伤未愈,有添加新伤,命不久矣,断然拒绝傅香君(余安安饰),香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人,转而与安乐侯徐庭封(白彪饰)并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传,但需要分心于朝廷事务,帮助正德帝(万梓良饰)对付刘瑾、宁王等势力。
在陆丹(罗乐林饰)、小子(梁小龙饰)的帮助下,徐庭封为皇帝铲除异己。然而,天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气,甚至将势力渗透进宫廷,威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈,再次出手,传授小子武功,并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起,形成了天龙九式,因之后还有变化招式,故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教,不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤...
明末崇祯年间,宦官曹化淳(刘一帆饰)权力势大,密谋篡位,弄得朝廷乌烟瘴气,时盗贼四起,民不聊生,国运日衰,崇祯(张瑛饰)对曹化淳却无可奈何,后在长平公主(米雪饰)策划下,与昭仁公主(余安安饰)共同邀得袁崇焕儿子——武林第一高手中原桃花剑袁若飞(姜大卫饰)合作诛曹。此间长平公主与袁若飞互为知己,彼此钟情,只因国仇家恨种种恩怨终只换来一声叹息。
曹患刚灭,李自成(麦天恩饰)又率起义军直逼京师,崇祯欲用长平公主远交近攻之策对付李自成。为应对清廷开出的皇族出使才能和谈的条件长平公主与周世显(刘松仁饰)假意成婚。周世显出使清廷,不料成功回来之日方知京城已被乱兵所破,崇祯自缢煤山。
崇祯临死前下罪己诏为袁崇焕洗去冤屈,袁若飞放下家仇与长平公主护送太子逃亡。期间为护太子中了曹化淳义子左云苓(莫少聪饰)蛇毒断去右臂,后更因兵器被换被捉到清廷,此时周世显找到长平,长平...