魔术师罗飞(吴镇宇 饰)常常被童年的阴影困扰,在一次亡命表演中差点丧生,便是因为一时受阴影的影响。父亲罗琛拥有杰出成就,他严格要求儿子希望他也能有同样的成就,罗飞从小叛逆,也常常受到了父亲的体罚,也常被困进衣柜中。
直至长大了,罗飞的性格中也出现了缺失。
经过那次失手,女友李晓琼(杨芷菲 饰)把男友带到了郊外修养,她认为男友是过分劳累才会差点导致意外发生的。邻居是一对古怪的夫妻岳锋(张兆辉 饰)与妻子(叶璇 饰),他们举止奇怪,晓琼一直觉得自己居住的地方有种莫名奇怪的感觉,自从她在自家与岳锋家看到类似幽灵的出现后,她便越发觉得生活中的诡异气氛浓厚。
晓琼好意请人为罗飞的父亲做一个石像,却勾起了罗飞恐怖的童年记忆,罗飞的思潮一发不可收拾……
黄海(杜汶泽 饰)在日本借巨额高利贷做本钱经营皮条生意,结果中计导致血本无归。黄海无奈只得在新宿街头扒窃,机缘巧合偷到了小学同学——轻度弱智的李子俊(黎明 饰)头上。李子俊随大哥到日本,不幸与其失散,只有独自在街头痴等。被黑社会痛打的黄海宿醉街头,李子俊施以援手入住黄海处,二人经济状况很快困窘。黄海求助好友燕姐(杨贵媚 饰),却意外发现李子俊颇受女性欢迎,其怀抱拥有使人快乐的神奇效用。黄海迅速对李子俊展开日语等岗前培训,将他推向了男色市场。李子俊赚钱的能力令黄海看到了还钱的希望,天真无邪的心灵也使黄海在重压下焦灼的内心获得了宽慰。黄海与前妻阿绿(叶璇 饰)相遇之后,他与李子俊陷入了更大的麻烦……
刚刚结束一次危险任务的津海市缉毒大队队长张雷(孙红雷 饰),在医院意外见到因车祸入院治疗的香港人蔡添明(古天乐 饰),身经百战的张队迅速判定蔡与毒品勾当有关。通过对蔡的审讯得知,有一车来自粤江的**当天抵达津海,即将和当地的贩毒分子哈哈哥交易,而蔡正是双方联络的中间人。为保住性命,蔡添明积极配合,协助张队伪装成粤江赫赫有名的大毒枭黎振标的侄子与哈哈碰头。随后缉毒大队一路南下,途经蔡在鄂州的毒品加工厂,并最终抵达粤江与黎振标交易。周旋在狡猾凶狠的犯罪分子中间,任是经验丰富的张队也必须步步为营,小心应对。
经过一番凶险的试探,双方终于迎来交易的最后时刻,但此时这盘杀机四伏的棋局也全然失去了控制……