尼崎宾馆内一妓女***中毒后被杀害,引发***商贩的地盘之争,进而点燃大阪最大黑社会组织坂本组和九州玄龙会之间的战火。
玄龙会岩木组年轻干部野崎(菅原文太 饰)唯一的妹妹是坂本组米元组成员中道的妻子,这层关系令野崎在抗争中倍为尴尬。阿苏温泉七人会集会之夜,野崎的大哥岩木被一女按摩师杀害,该女系米元组派出的刺客,得知消息的野崎率部下潜入大阪,伺机行动。
另一方面,玄龙会会长船田(名和宏 饰)受坂本组组长一行(小泽荣太郎 饰)邀请,双方缔结和解协定。复仇心切的野崎不顾中止命令,刺杀米元一族,两派关系再次紧张。孤军奋战的野崎更是将目标锁在坂本一行身上……
函館行きの連絡船のデッキに立つ一人の男篠原健次。彼は東京に居られなくなり、恋人聖子の頼みで函館にやってきた。聖子は健次の兄貴分森川の情婦だったが、いけないことと知りながら森川の服役中に二人は激しい恋に陥った。そしていよいよ森川が明日出所してくるという日、二人の情事が仲間の串田に見つかり、健次は彼を撃ってしまったのだ。必死に健次を逃がそうとした聖子は、自分も後から行くので函館の長島易子を訪ねるよう、健次に伝えた。函館に着いた健次はデパートで働く易子を見て、聖子そっくりなことに驚く。易子は聖子の妹だったのだ。易子は最初はやくざっぽい健次を嫌ったが、彼が姉にとって重要な人物であることを聖子からの電報で悟った。そして明日行くとの報せに健次は狂喜し、一日中待ち続けた。だがついに聖子は現れなかった。その頃東京では出所した森川がマンションの一室で聖子をいやら...