怡观五载乃罗汉拳高手,常虐杀反清义士,义士们计划刺杀他,但计划被一报仇壮士徐胜破坏,徐欲刺皇爷时,被寺中孤儿小海喝破,由于救了皇爷,小海被皇爷带入王府,享受荣华富贵。小海之好友三六和尚,平时对小海亦师亦友常予一招半式,和尚传授佛掌给小海引皇爷注意,而皇爷也授罗汉拳给小海,引出小海学佛掌的来源,其后小海错杀把他养育成人的义士姑妈,并深明汉贼不两立的道理,用师门佛掌毙皇爷于掌下
罗汉门和佛掌门是江湖上的两大门派。罗汉门投靠了满清朝廷,随即对佛掌门进行疯狂迫害,要将他们斩尽杀绝。罗汉门的掌门是怡亲王载祥,他经常虐杀反清义士,反清义士准备将载祥除掉。
小海是个孤儿,从小就被梅娘收养。小海在海印寺帮忙做事,由于生性顽皮,经常惹的庙里的和尚对小海不满。和尚们嫌小海偷懒,也就处处刁难小海。小海对寺庙的这种清苦日子也觉得不如意,不过小海在寺庙里有一个忘年交的朋友就是...
五胡乱华时代,西蜀兵探子狄明奇(元彪 饰)幸得南海派丁引(郑少秋 饰)相救才没误入魔教,见丁引武艺高强,他大力劝其挺身而出救助天上苍生,并想拜其为师,遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如(刘松仁 饰)在与魔教护法的打斗中被血魔附身,丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。
因丁引是能让堡中冰焰 不灭的有缘人,正在闭关修行的堡主(林青霞 饰)出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后,堡主却因救晓如耗尽元气无力救助,只能将冰镜打破,冻住血魔,但众人也皆被冰封住,仅有狄明奇、晓如徒弟一真(孟海 饰)与仙堡女弟子(李赛凤 饰)逃脱。为普救天下苍生,三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠(翁倩玉 饰)与紫青双剑。