A group of kids calling themselves "The Midnight Society" spends each episode sitting around a campfire swapping scary stories. Creepy, but never gory or excessively frightening, common subjects included haunted houses, what goes on behind the neighbor's walls, and other things that go bump in the night.
女友玛丽(戴安·梅尔 Dina Meyer 饰)和同事的接连死亡让FBI探员杰克(西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone 饰)陷入了绝望和崩溃之中,因为他很清楚的知道,这个冷酷的杀手是冲着他来的,痛苦而又无处发泄的杰克只得向酒精寻求帮助。亨德里克斯(查尔斯·达顿 Charles Dutton 饰)不忍心看到好友就此堕落,他建议杰克戒酒。
就这样,杰克来到了位于怀俄明荒原之中的戒酒中心,在这里,他结识了助理汉克(汤姆·贝伦杰 Tom Berenger 饰)和护士珍妮(波利·沃克 Polly Walker 饰)。一场可怕的暴风雪破坏了戒酒中心的电路和赖以取暖的锅炉,在黑暗和寒冷之中,杰克要面对的除了自己的心魔,还有潜藏在阴影里的凶手。
塞姆和女友兼搭档佩姬一同开了一家私人侦探所,尽管塞姆曾经是一名警察,身手敏捷,但微薄的收入却无以支付侦探所昂贵的开销。
塞姆的好友桑尼找到他,希望他可以协助追查一笔贩毒集团失踪的黑钱。塞姆在警局的时候曾经和这个贩毒集团的老板曼杜沙交过手,当初塞姆因爱上了曼杜沙的情妇安吉拉,并因在追踪曼杜沙的过程中造成大量人员伤亡被警局开除。事实上曼杜沙并没有死,他做了易容术,依旧逍遥法外。安吉拉向警方告发了曼杜沙,却从此不知去向。为了雪耻并赚得一大笔劳务费,塞姆同意帮助桑尼调查。
经过一番寻找,塞姆发现了安吉拉的行踪。他把安吉拉带回家,让佩姬好好看管。佩姬却因吃醋将安吉拉赶出了家门。塞姆发现桑尼受雇于曼杜沙,他已经不再是自己无话不说的好兄弟了。尽管塞姆对此很失望,但他还是决定将这件事一直查下去。
塞姆跟踪安吉拉找到了失踪的黑钱,此刻他接到曼杜沙的电话,他们绑架了佩姬...
新世纪某个圣诞节前夕,在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内,美丽的克莱尔(阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰)和男友吉普(卢卡斯·布莱克 Lucas Black 饰)正全心期待新生命的降临。这一天,一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆,却说出不详的话语,并引发难以想象的血腥争斗。正在此时,沙漠尽头的天空出现诡异景象,仿佛预示着灾难的到来。
不久,驾驶警车的神秘男子迈克(保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰)来到这群惶恐之人的面前,尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。原来,随着工业文明的高度发达,人类的精神世界却堕落得无以复加。上帝不满于此,于是决定派出天使大军毁灭人类。而身为天使长的迈克却对此并不认同,他孤军奋战,只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……