唐高宗开元年间,何仙姑出生在零陵一户普通的庄户人家,正逢吕洞宾、铁拐李等七仙欲在人间选一位品貌俱佳的女子度化为仙,他们选中了何仙姑。转眼何仙姑长大成人成为乡村郎中,她女扮男装陪师哥成名来京城参加乡试,结识了文武双全的京城美男子李如义。二人经过误会斗气,彼此产生了好感。何仙姑为了给百姓医病,毅然办起了药堂。林尚书和他的爪牙方御医频频刁难何仙姑,并加害李如义,何仙姑凭借才智化险为夷,并捉弄了他们。林尚书欲除掉何仙姑,向皇上建议收何仙姑为皇上的“贴身御医”,被何仙姑识破奸计。何仙姑惩恶扬善的举动博得百姓爱戴并欲回朝廷施展抱负,吕洞宾劝她还是随七仙在民间惩恶扬善,何仙姑听从了建议,随七仙去往蓬莱仙岛。
天宫武财神(陈浩民 饰)受玉帝(卢勇 饰)差遣,奉旨下凡普度众生,不料遭蟾族陷害追杀,被化成人形的小狐狸(穆婷婷 饰)搭救。他因此与雪山巫女、小狐狸和贪心的黒面道士产生了纠纷,双方剑拔驽张,展开了血雨腥风的搏杀。最终,雪山巫女与黒面道士双双气绝身亡。狐王(倪齐民 饰)时年已999岁,再有一年便羽化成仙,他要自己衷爱的女儿九妺(穆婷婷 饰)嫁给金不换(谭耀文 饰),以期将来传位于她,结果遭到八个姐姐的反对与妒嫉。而九妹并不喜欢父王钦点的金不换,她想伺机逃走,看破她心思的狐王把九妺囚禁了起来,九妹冲破金不换的层层设防,最终走向自由。樵夫刘枫(陈浩民 饰)偶遇落难的九妹,两人一见钟情……
抗战全面爆发后,孪生兄弟于明阳(于震 饰)、于明辉(于震 饰)投笔从戎。明辉后来参加了**游击队,投身到敌后抗日战场,由于从军前他有英语基础,所以很受上级重用,在根据地很有名气。抗战结束后,很快又开始了三年的解放战争,此时的哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部获悉兄弟二人的情况后,派于明辉前去策反于明阳。军统局长毛人凤知悉于明阳归国,特派军统之花罗美慧(陈紫涵 饰)、心腹干将王松山(张鹰 饰)、张发运等前往迎接。由于多年的人生观、世界观不同,于明阳断然拒绝了弟弟的策反并发生火并,枪战中于明阳死在张发运枪下,审时度势的于明辉毅然假扮哥哥,深入到敌穴之中......