李婉华是一个属国际刑警总局, 香港分局的女警,但她表面上公开的身份是一个从国外回国的音乐家。而代号(B) 的首领, 正是婉华的师父兼义父吴孟远, 吴命婉华去刺杀一位名叫张财信的商业巨子, 婉华利用了慈善捐款的大会进行刺杀行动, 在行动中认识了海关科长龙强及走私集团的大老板仇万夫。龙强的姐姐被野狼打伤了之后, 因旧病复发需要一笔庞大的手术费, 而吴孟远此时要婉华去收买龙强, 没想到却被龙强所拒, 婉华为了这笔钱曾找仇万夫帮忙,偶然碰上一名蒙面人来行剌仇万夫, 婉华插手帮忙才发现这一蒙面人竟是自已的师兄金豪, 又为了不让自已的身份暴露. 故只有接受吴孟远之命去行剌龙强, 在婉华的心中左右为难..
燕赤霞(古天乐 饰)年轻时爱上了小倩(刘亦菲 饰),但出于猎妖师的责任,他只能忍痛割爱。他没有杀小倩,而是使之失忆。他和夏雪风雷(樊少皇 饰)联手对付黑山老妖(惠英红 饰),后者牺牲了左臂封住了老妖。某日,宁采臣(余少群 饰)被派到黑山村来帮村民寻找水源。村长(徐锦江 饰)等人明知山上有妖,却没有对他道出实情。在村民铁牙(李菁 饰)的陪同下,宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到兰若寺,竟然发现了水源。而他也第一次遇到了小倩。两人一见钟情。此事被黑山老妖得知,严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋,奈何后者与小倩情深意重,明知是妖,却屡屡犯险,毫无退意。燕赤霞感到纠结,而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……
革命军王排长、张起云等押运五万元捐款走在戈壁滩上,遭西北恶霸董世英的埋伏,一场血战,王排长牺牲,张起云重伤被游侠黑驼头救走,带到土妹家。宁夏地方军参谋周海平、彭连长押着驮队,在戈壁中遇到沙暴,迷路闯进土妹家。周海平淫心大作扑向土妹,彭连长的枪口对着黑驼头。正在紧急时刻,张起云策马赶到,杀死兵士救了黑驼头和土妹。他们从缴获的一封信中得知:宁夏护军使马福强派周海平带着枪支和委任状去表彰董世英,并带回劫持的五万银元。张起云和黑驼头决定假冒周、彭去闯董家屯劫回革命军的五万元。不料二人被董世英女儿的未婚夫看出破绽,抓了起来。董世英的女儿董如凤同情革命,向往革命,又救了他们。正当董世英得意地押着驼队离开董家庄时,黑驼率几百骆驮冲了过来一…董如凤和张起云牵着骆驼向远方走去。
横扫中亚、西亚,跃马欧洲的成吉思汗(涂们 饰)62岁了。面对瘟疫肆虐,勇战沙场的蒙古将士不断倒下,杀人如麻的他,突感死亡的临近。如同历代帝王一样梦想长生不老之术。长春真人丘处机(赵有亮 饰)被传说300岁,懂生死,通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人 来请,均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他,命刘仲禄(耿乐 饰)不远万里一定要带回丘处机。
丘处机算出这一行自己将有去无回,但为了天下百姓免遭战乱之苦,丘处机带着一口棺材,毅然上路。而他的爱徒赵道安(余少群 饰),不愿师父一人前往西域受苦,甘愿一路随行。途中,一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女(李小冉 饰),三次变换身份,希望打动丘处机,带她一同前往西域。
一行人历经生死险阻,终于到达八鲁湾与成吉思汗相见。成吉思汗向丘处机索要长生不老之药,丘处机却直言“只有卫生之道,而无长生之药”。经过几番...